卡卡西和倫成等人，來到最後一次見到那兩個人的地方。
“通靈之術。”卡卡西通靈出帕克。
“喲。”帕克。
“帕克，之前要你記住的那兩個人的氣味，現在還能聞出來嗎？”卡卡西。
“當然。”帕克變立刻趴下頭，將鼻子貼近地面，專心的聞着，在紛亂的空氣中尋找着兩人的氣息。
“那兩個人是滅神的，在基地附近可能會有結界陷阱之類的，你要小心點。”卡卡西。
“明白。”帕克。
“那我就先回去了。”卡卡西。
“路上小心。”倫成。
“你們也要注意安全。”卡卡西已經完成了任務。
“那麼，出發吧，帕克先生。”倫成。
“叫我帕克就行了。”帕克。
經過一段時間的監視，結果是：一無所獲。
（！）
木葉。
“哼哼哼~”鳴人哼着歌曲在街上走着。
“咚咚咚~”一個方形的紙箱子跟在鳴人的身後，正面還有兩隻眼眨呀眨的。
“”鳴人習以爲常的無視掉這個紙箱子。
“我的僞裝術果然很強，鳴人大哥到現在也沒有發現我。”木葉丸暗自竊喜。
“哼哼~”鳴人依舊自顧自的走着。
“喂，鳴人。”小櫻看見閒逛的鳴人，便上前打招呼。
“啊，小櫻~”鳴人興高采烈的打招呼。
“你在這幹嘛呢？馬上要集合”小櫻看到鳴人後面那蠢蠢欲動的紙箱子。
“又是木葉丸嗎？”小櫻無奈的說道。
木葉丸見自己暴露了，便掀開紙箱子，大笑道：“不愧是大嫂啊，竟然能識破我這麼高明的僞裝術。”
“大嫂？”小櫻。
“鳴人是我的大哥，你是大哥的女朋友，自然就是大嫂了。”木葉丸。
“呀哈哈，怎麼說呢~”鳴人一臉害羞的樣子。
“﹟”小櫻頭上青筋暴起，“你說什麼！”
“不！什麼都沒有說！”木葉丸慌張道。
“”這時，不遠處傳來嘈雜的聲音，三人回頭望去，看到兩個奇怪的人。
“怎麼，剛纔不是挺神氣嗎？”勘九郎揪着烏冬的衣服，讓烏冬的雙腳離開地面。
“呃”烏冬因爲害怕而不停地顫抖。
“”萌黃不知所措的站在一旁。
木葉丸見狀，立刻飛奔過去：“快放開他！”
鳴人和小櫻也立刻跑過去。
“啊？你說什麼？”勘九郎不屑地看着面前這幾個人。
木葉丸指着勘九郎的鼻子大喊：“快放了他！你個大花臉！”
“﹟”勘九郎咬牙切齒的說道，“你說什麼！”
勘九郎還沒說完，就直接向木葉丸揮拳。
“！？”木葉丸畢竟是個小孩，被勘九郎的氣勢嚇住了，面對突如其來的攻擊，完全不知道閃躲。至於鳴人和小櫻，則是來不及反應。
“嗖”一顆石子集中了勘九郎的手臂。
“呃！”勘九郎立刻放下烏冬，捂住剛纔被擊中的地方。
衆人立刻四處張望，尋找丟出石頭的人。
“在別人的村子裏鬧事，是活的不耐煩了嗎？”佐助從一旁的樹上跳下來。
“臭小子，你”勘九郎想要放狠話後動手。
“住手，勘九郎。”一個揹着葫蘆的少年出現了。
“”鳴人見此人面無表情，還化了煙燻妝（也就是黑眼圈），左額頭上一個“愛”字，一副目中無人的樣子，“切~~比佐助還要臭屁。”
“可是”勘九郎有些不情願。
“再囉嗦就殺了你！”我愛羅充滿殺意的說道。
“呃”勘九郎失去了剛纔的氣勢，無奈的低下頭。
“”佐助被我愛羅的殺氣驚住了，“這個人”
同時，我愛羅也對佐助有些疑問。
“這個人實力很強嗎？”我愛羅問一尾的是佐助。
“他的身上有一股令人討厭的氣息。”一尾說的是鳴人。
“什麼氣息？”我愛羅問。
“不知道，總之很讓人不開心。”一尾。
兩人都對彼此十分在意。
“喂，沒事吧？他們沒把你怎樣吧？”木葉丸急切的問烏冬。
“誒、雷、沒”烏冬尚未回過神來，連話都講不出。
“這些人到底怎麼回事啊？”小櫻望着離去的三人。
佐助直接離開了。
（！）
佐助、鳴人、小櫻來到了集合點，習慣性的等了3個小時。
“喲，我上廁所忘記洗手了。”卡卡西。
“騙子！”鳴人、小櫻。
“卡卡西老師，今天做什麼任務啊？”鳴人笑嘻嘻道。
“今天叫大家來，不是做任務的。”卡卡西。
“？”鳴人。
“我是來告訴你們，我已經幫你們報名參加中忍考試了。”卡卡西。
“中忍考試？”鳴人、小櫻。
“”佐助。
“中忍考試？那是什麼？”鳴人一臉疑惑。
“是提升忍者等級的考試，只要通過考試，就可以從下忍升爲中忍。”卡卡西。
“原來如此，很簡單嘛，本大爺肯定是輕輕鬆鬆的通過。”鳴人得意洋洋的笑着。
“誒~”小櫻無奈的嘆了口氣。
“我忘了告訴你，每次的中忍考試，都會有大量的人受重傷，甚至是丟掉性命，可不要掉以輕心喔。”卡卡西笑着說道。
“！？”鳴人立刻在心裏打起了退堂鼓。
“怎麼？害怕了？”卡卡西幸災樂禍的看着鳴人。
“怎、怎麼可怕害怕！我一點都不怕！”鳴人故作鎮靜。
“可是，卡卡西老師，我們的實力能通過考試嗎？”小櫻十分的擔心。
“我相信你們可以通過。”卡卡西。
“”小櫻心裏很沒底。
“中忍考試嗎”佐助想到了剛纔遇到的揹着葫蘆的少年，“說不定，會遇到那個人”
“今天要說的事就這些，你們各自回家準備吧，暫時不會有任務了。”卡卡西。
“卡卡西老師，你就等着瞧吧，我一定會通過中忍考試的。”鳴人自信的說道。