我和那個伍子胥知道，那個越國是楚國的狗腿子，所以我們打算先攻擊越國，只要那個越國被攻擊了。
那麼楚國就會派兵去救，這樣我們就可以圍城打援了。
元前505年（闔閭十年）春，越王聽說吳王兵駐郢都，國內空虛，舉兵伐吳。吳國派另一支軍隊抗擊越兵。楚國向秦國告急，秦國派兵救楚擊吳，吳軍敗北。
41年（王餘祭七年），楚公子圍殺死楚王夾敖而自立爲王，就是靈王。前538年（王餘祭十年），楚靈王與諸侯盟會，以徵伐吳國朱方縣，爲了誅懲齊慶封。吳國也攻楚國，佔領楚國三個城邑後離開。前537年（王餘祭十一年），楚徵伐吳，到雩婁。前536年（王餘祭十二年），楚又來伐吳，在乾溪駐軍數日，最後敗走。
公元前531年（王餘祭十七年），王餘祭死去，其弟餘昧繼位。前529年（王餘昧二年），楚公子棄疾殺死楚靈王，自己代立爲君。前527年（王餘昧四年），王餘昧死，想傳位於其弟季札。季札避讓，逃離開去。於是吳人說：“先王有令，兄死弟繼位，
周章死，其子熊遂繼位。熊遂死，其子柯相繼位。柯相死，其子強鳩夷繼位。強鳩夷死，其子餘橋疑吾繼位。餘橋疑吾死，其子柯盧繼位。柯盧死，其子周繇繼位。周繇死，其子屈羽繼位。屈羽死，其子夷吾繼位。夷吾死，其子禽處繼位。禽處死，其子轉繼位。轉死，其子頗高繼位。頗高死，其子句卑繼位。這時晉獻公滅掉了周北虞公，爲的是開拓晉國版圖、徵伐虢國。句卑死，其子去齊繼位。去齊死，其子壽夢繼位。壽夢繼位後吳國方始日益強大，自稱爲王。
周太王長子泰伯廟
周太王長子泰伯廟
從太伯創建吳國算起，到第五代時武王勝殷朝，封其後代爲二國：其一爲虞國，在中原地區，其一爲吳國，在夷蠻地帶。到第十二代時晉國滅掉了中原地區的虞國。又過了兩代，夷蠻地帶的吳國興盛起來。總計從太伯至壽夢共傳十九代人。
公元前584年（王壽夢二年），楚國流亡在外的大夫申公巫臣怨恨楚國大將子反，逃到晉國，由晉出使吳國，教給吳國用兵之術和車戰之法，讓他兒子做吳國的行人之官，吳國從此開始與中原各國交往。吳國開始派兵徵伐楚國。前570年（王壽夢十六年），楚共王徵伐吳國，直至衡山。
公元前561年（王壽夢二十五年），王壽夢死。壽夢有四個兒子：長子叫諸樊，次子叫餘祭（zhài，寨），三子叫餘昧，四子叫季札。季札賢能，壽夢生前也曾想讓他繼位，但季札避讓不答應，於是讓長子諸樊繼位，總理諸種事務，代理執掌國政。
春秋戰國時期圖鑑
春秋戰國時期圖鑑
公元前560年（王諸樊元年），諸樊服喪期滿，要把君位讓於季札。季札推辭說：“曹宣公死後，各國諸侯和曹國人都認爲新立的曹君不義，想要立子臧爲曹君，子臧離開曹國，以成全曹君繼續在位。君子評論子臧說他‘能遵守節義’。您作爲長子本是合理的繼位人，誰敢幹犯您呢！當國君不是我應有之節。我雖無能，也願學習子臧那樣的義舉。”吳國人堅持要立季札，他反而拋棄了家室財產去當農民，吳人只好放棄了這個打算。秋天，吳又徵伐楚國，楚打敗了吳軍。前557年（王諸樊四年），晉平公方始繼位。
公元前548年（王諸樊十三年），王諸樊死去。留下遺命把君位傳給其弟餘祭，目的是想按次序以兄傳弟，一定要把國位最後傳至季札爲止，來滿足先王壽夢的遺願。而且因爲兄弟們都讚賞季札讓國的高風亮節，大家都想把國君之位讓給別人，這樣就能依次漸漸傳到季札身上了。季札被封在延陵，因此號爲延陵季子。
結交列國
公元前545年（王餘祭三年），齊國相慶封獲罪於齊，從齊逃到吳國來。吳王把朱方縣賞賜給他作爲奉邑，把公主嫁給慶封，慶封結果比原先在齊國還富有。
出使魯國
公元前544年（王餘祭四年），吳王派季札到魯國聘問，季札要求欣賞一下週朝廷的音樂。魯國樂工爲他演唱了當時各種音樂和各種舞蹈。當看到《招箾》舞蹈時，季札說：“美德的巔峯啊，太偉大了，如上天覆蓋萬物，如大地無不承載，再好的德行，也不會比這樂舞所象徵的舜的美德更高了。觀樂可以停止了，如還有別的音樂，我不敢再欣賞了。”
出使齊國
季札離開魯國，就出使到齊國。勸說晏平仲說：“你快些交出你的封邑和官職。沒有這二樣東西，你才能免於禍患。齊國的政權快要易手了，易手之前，國家禍亂不會平息。”因此晏子通過陳桓子交出了封邑與官職，所以在欒、高二氏相攻殺的禍難中得以身免。
季札離開齊國，出使鄭國。見到子產，如見故人。對子產說：“鄭國掌握政權的人奢縱欺人，大難將臨，政權定落於你身上。你執政時，要小心地以禮治國，否則鄭國將要衰敗！”離開鄭國後，季札到了衛國。、公子荊，公叔發、公子朝，說：“衛國君子很多，因此國家無患。”從衛國到了晉國，季札要住在宿（qì，戚）邑，聽到鼓鍾作樂之聲，說：“奇怪！我聽說有才無德，禍必加身。這孫文子正是爲此得罪國君，小心翼翼尚恐不夠，還可以玩樂嗎？孫文子在這裏，就如燕巢於帷幕之上那樣危險。而且國君尚在棺中停殯未葬，難到可以作樂嗎？”於是離開了。孫文子聽說後，一輩子不再聽音樂。
季札到晉國，欣賞趙文子、韓宣子、魏獻子，說：“晉國政權將要落到這三家吧。”臨離開晉國時，對叔向說：“你要勉力而行啊！晉國國君奢縱而良臣又多，大夫很富，政權將落於韓、趙、魏三家。你爲人剛直，定要慎思如何免於禍患。”
公元前