當那個劉禪和自己的鮫人妃子焦蘋果，發覺自己心目中無所不能的諸葛亮面對那些南方羣山的蠻族也無能爲力的時候，他們這些人感到了一陣的恐懼。
畢竟，在那些人的心目中。諸葛亮是一個超人，可是現在這個超人也墮入凡間了，他們感到十分的不適應，
諸葛亮和自己的鐵桿下屬，都害怕那個祝融英。
諸葛亮派出了自己下屬曾岑京和曾蕭潔兩人去和那個祝融英較量。結果，那個祝融英的飛刀例無虛發，那個兩個高手岑京和曾蕭潔都被她殺死了，一個人是心窩中了一刀，另外一人是被插中了天靈蓋。
諸葛亮不得不讓那個劉禪再次增兵，他們的總人數到達了四萬人。
當猛將馬岱，以及張嶷等人看到那個祝融英大聲叫罵的時候，那個諸葛亮忍不住說：“那個女子善於使用飛刀，我們這些人不應該爲她所害。”
因爲孟獲的老婆用飛刀傷了蜀將，所以大家都很憤怒。
在諸葛亮煩悶的時候，那個鮫人妃子焦蘋果卻與這些人接觸了。
那個孟獲許諾，如果殺死了諸葛亮，一定保住劉禪取得大權，讓他成爲有名有實的皇帝。
劉禪聞言大喜，他說：“看來，那個孟獲還是一個有良心的人，我們不應該錯怪他。”
諸葛亮說：“我們用騎兵衝擊，是不是可以迅速殺死這個女人？
趙子龍說：“理論上應該可以。”
諸葛亮說：“那咱們就試試，不試試怎麼知道行不行呢？”
公元225年，蜀漢丞相諸葛亮爲了鞏固後方，率領軍隊南徵。正當大功告成準備撤兵的時候，南方的首領孟獲，糾集了被打敗的散兵來襲擊蜀軍。
諸葛亮得知，孟獲不但作戰勇敢，意志堅強，而且待人忠厚，在彝族中極得人心，就是漢族中也有不少人欽佩他，因此決定把他爭取過來。
孟獲雖然勇敢，但不善於用兵。第一次上陣，見蜀兵敗退下去，就以爲蜀兵不敵自己，不顧一切地追上去，結果闖進埋伏圈被擒。孟獲認定自己要被諸葛亮處死，因此對自己說，死也要死得像個好漢，不能丟人。不料諸葛亮親自給他鬆綁，好言勸他歸順。孟獲不服這次失敗，傲慢地加以拒絕。諸葛亮也不勉強他，而是陪他觀看已經佈置過的軍營，之後特意問他：“你看這軍營佈置得怎麼樣?”
孟獲觀看得很仔細，他發現軍營裏都是些老弱殘兵，便直率他說：“以前我不知道你們虛實，所以我被打敗了，現在看了你們的軍營，如果就是這樣子，要贏你並不難!”
諸葛亮也不作解釋，笑了笑就放孟獲回去。他料定孟獲今晚準來偷營，當即佈置好埋伏。
孟獲回去後，得意洋洋地對手下人說，蜀軍都是些老弱殘兵，軍營的佈置情況也已經看清楚，沒有什麼了不起的，今夜三更去劫營，定能逮住諸葛亮。
當天夜裏，孟獲挑選了五百名刀斧手，悄悄地摸進蜀軍大營，什麼阻擋也沒有。孟獲暗暗高興，以爲成功在即，不料蜀軍伏兵四起，孟獲又被擒住。
孟獲接連被擒，再也不敢魯莽行事了。他帶領所有人馬退到滬水南岸，只守不攻。蜀兵到了滬水，沒有船不能過去，天氣又熱，困難重重。”諸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假裝渡河，但到了河心一碰到對岸射來的箭立即退回來，隨後再去渡河；一面將大軍分成兩路，繞到上遊和下遊的狹窄處，渡過河去包圍孟獲據守的上城。後來，孟獲又被擒住。
孟獲雖然第三次被擒，但他仍然不服氣。諸葛亮還是不殺他；款待他後又放他回去。將士中有人對諸葛亮的這種做法不理解，認爲他對孟獲大仁慈寬大了，諸葛亮向大家解釋說：“我軍要徹底平定南方，必須重用孟獲這樣的人。要是他能心悅誠服地聯絡南人報效朝廷，就能抵得上十萬大軍。你們現在辛苦些，以後就不必再到這裏來打仗了。”
孟獲這次被擒又釋放後，下決心不再跟蜀兵作戰。但時間一長。營裏快斷糧了，他派人向諸葛亮借糧，諸葛亮同意了，但要孟獲親自出來，與蜀軍大將一對一比武。孟獲接連打敗了幾名蜀將，但剛到大堆糧食旁，被絆馬索絆倒被擒。蜀將當即傳達諸葛亮的命令，讓孟獲回去，並把糧食搬走。
在這種情況下，孟獲終於從心裏佩服諸葛亮。爲了讓各部族都歸順蜀國，他把各部族首領請來，帶着他們一起上陣。結果又被蜀兵引進埋伏圈，一網打盡。蜀營裏傳出話來，讓孟獲等回去，不少部首領請孟獲作主，究竟怎麼辦。孟獲流着眼淚說：“作戰中七縱七擒(即六次放回七次逮住)，自古以來沒有聽說過。丞相對我們仁至義盡，我沒有臉再回去了。”
就這樣，孟獲等終於順服蜀漢，聽從管轄。
孟獲爲了報仇，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵赤身裸體，塗着鬼臉，披頭散髮，像野人般朝蜀營撲來。孔明卻下令關閉寨門不戰，等待時機。
等到蠻兵威勢已減，孔明出奇兵夾擊，孟獲大敗，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝過去便要捉拿，不料卻掉入陷坑裏反被擒獲。孟獲仍然不服，孔明又一次放他回去。
孟獲躲入禿龍洞求援，銀冶洞洞主楊鋒感激日前孔明不殺其族人之恩，在禿龍洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲當然不服，要再與孔明於銀坑洞決戰，孔明又放了他。
孟獲在銀坑洞召集千餘人，又叫妻弟去請能驅趕毒蛇猛獸的木鹿大王助戰，正在安排要與蜀軍決戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，妻子祝融氏便領兵出戰。
祝融氏用飛刀傷了蜀將張嶷，活捉了去，又用絆馬索絆倒馬忠一起捉了去。第二天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。